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苏州天准科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(注

苏州天准科技股份有限公司

Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd.

(苏州高新区培源路5号)

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

(注册稿)

声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构(主承销商)

(上海市广东路689号)

1-1-1

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声明及承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

1-1-2

发行概况

发行股票类型   人民币普通股(A股)  
发行股数   公开发行不超过4,840.00万股(未考虑本次发行的超额配售选择权) (全部为公司公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份)  
每股面值   人民币1.00元  
每股发行价格   人民币【】元/股  
预计发行日期   【】年【】月【】日  
拟上市的证券交易所和板块   上海证券交易所科创板  
发行后总股本   不超过19,360.00万股(未考虑本次发行的超额配售选择权)  
保荐人(主承销商)   海通证券股份有限公司  
招股说明书签署日   2019年【】月【】日  

1-1-3

重大事项提示

发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外,在做出投资决策之前,发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。

一、公司基本情况

公司前身为天准精密,2009年8月设立于江苏省苏州市,2015年2月整体变更为股份有限公司,2015年8月-2018年1月公司于股转系统挂牌交易,目前注册资本14,520.00万元。

公司致力于以领先的人工智能技术推动工业转型升级。公司以机器视觉为核心技术,专注服务于工业领域客户,主要产品为工业视觉装备,包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等,产品功能涵盖尺寸与缺陷检

测、自动化生产装配、智能仓储物流等工业领域多个环节。

公司拥有自主知识产权,累计申请了117项专利,其中已授权65项,软件著作权68项;制定了5项国家与行业标准及规范,在行业中处于领导地位。

公司实际控制人徐一华在北京理工大学获得博士学位,曾就职于微软亚洲研究院,为人工智能、机器视觉领域专家,有丰富的科研和产品开发管理经验,多年来一直专注于机器视觉技术研究及产业发展,曾参与多项国家自然科学基金、国家863计划、国家重大科技专项,2016年获评“国家万人计划”科技创业领军人才,2018年获评江苏省有突出贡献中青年专家。

报告期内,公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额、研发费用率如下:

项目   2018年度   2017年度   2016年度  
营业收入(万元)   50,828.00   31,920.12   18,084.96  
净利润(万元)   9,447.33   5,158.07   3,148.98  
经营活动产生的现金流量净额(万元)   9,829.21   5,155.12   1,557.20  
研发费用率   15.66%   18.66%   26.22%  

1-1-4

技术开展生产经营,具有稳定的商业模式,市场认可度高,社会形象良好,具有较强成长性,符合科创板定位。

二、特别风险提示

本公司特别提醒投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险:

(一)技术人才流失与技术泄密的风险

技术人才对发行人的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2018年12月31日,发行人拥有技术研发人员286人,占发行人员工总数的36.25%。随着行业竞争日趋激烈,各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧,发行人将面临技术人才流失与技术泄密的风险。

(二)客户集中度较高的风险

报告期内,发行人来源于前五大客户的营业收入占发行人营业收入的比例分别为49.67%、69.22%和70.28%,来源于苹果公司的直接收入占比分别为8.02%、29.46%和28.51%,主要客户(包括经销模式最终客户)中来源于苹果公司及其供应商的收入合计占比分别为49.98%、67.99%及76.09%。未来,如果发行人与主要客户的合作发生重大不利变化,将对发行人经营业绩产生重大不利影响。苹果公司近期手机产品出货量有所下降,未来如果苹果公司手机产品销量长期持续下滑,甚至苹果公司未来的其他产品设计、功能特性无法获得消费者的认可,各类产品的销量均呈现持续下降的趋势,则存在对发行人业绩稳定性和持续经营能力产生不利影响的风险。

(三)主营业务毛利率波动的风险

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